【Pardot初期設定】ステップ２：Pardot有効化後のSalesforce設定

Pardotの初期設定について、公式ヘルプ “Salesforce-Pardot コネクターv2 実装ガイド”の内容を視覚的にわかりやすく記事にしてみました。今回はPardot有効化後のSalesforce設定について取り上げます。

前提

• Salesforce導入済
• Pardot Lightning アプリケーションを使用
• 実装ガイドのステップ1対応済（Pardotインストール済）

設定項目

当記事では、実装ガイドに記載されている下記4項目の設定手順を紹介します。

1. Salesforce での Pardot データの表示
2. Salesforce ページレイアウトへのカスタム Pardot ボタンの追加
3. Salesforce への Pardot 標準アクションの追加
4. Salesforce で Pardot データへのアクセス権をユーザーに付与

Salesforce-Pardot コネクターに関する Salesforce の設定を行う

PardotのインストールによりPardot 項目、 Visualforce ページ等が追加されますが、初期状態ではすべてSalesforce上は非表示の状態となります。
そのため、Salesforceの「リード」および「取引先責任者」のページレイアウトに追加し、Pardotのデータを画面に表示します。

Salesforce のページレイアウト設定画面へは、「リード」もしくは「取引先責任者」のページを開いた状態で画面右上の[歯車アイコン]→[オブジェクトを編集]とクリック、オブジェクトマネージャの「ページレイアウト」から編集対象のページレイアウトを選択することで遷移します。

Salesforce での Pardot データの表示

ページレイアウト設定画面よりPardot項目表示用のセクションを追加します。
「項目」の「セクション」を任意の表示位置にドラッグ＆ドロップして設置します。

セクションプロパティより、「レイアウト：2-列」・「タブキーの順序：左から右へ」を指定し、任意のセクション名をつけて[OK]をクリックします。

作成したPardot項目表示用セクションにPardot項目（Pardot～で始まる項目）をドラッグ＆ドロップで追加していきます。また、任意でGoogle項目（Google～で始まる項目）も追加します。

続いてPardotのVisualforce ページセクションを追加します。
「Visualforce ページ」の「セクション」を任意の表示位置にドラッグ＆ドロップして設置します。

セクションプロパティより、「レイアウト：1-列」を指定し、任意のセクション名をつけて[OK]をクリックします。

作成したPardot Visualforceページ表示用セクションに以下のページを追加します。

• Pardot Activities
• Pardot List Membership
• Pardot Social Data

最後に[保存]をクリックして設定内容を保存します。

Salesforce ページレイアウトへのカスタム Pardot ボタンの追加

画面表示の設定と同様に、Pardotボタンの追加もページレイアウト設定画面より実施します。
追加するボタンは以下の２つです。

• Send to Pardot
• Send Pardot Email

「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」からドラッグ＆ドロップで
ボタンを追加します。追加先は「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」の欄となります。

[保存]をクリックして設定内容を保存します。

Salesforce への Pardot 標準アクションの追加

Pardot標準アクションはページレイアウトおよびリストビューへの追加となります。
追加対象のアクションは以下の２つです。

• Pardot リストに追加
• Engagement Studio リストに追加

ページレイアウトへの追加

ページレイアウト設定画面より「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」からドラッグ＆ドロップで追加します。追加先は「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」の欄となります。

[保存]をクリックして設定内容を保存します。

リストビューへの追加

リストビュー設定画面はオブジェクトマネージャの「Salesforce Classic の検索レイアウト」から「リストビュー」の[編集]をクリックすることで遷移します。

リストビュー設定画面より、追加対象の2項目にチェックを入れ保存します。

Salesforce で Pardot データへのアクセス権をユーザーに付与

Salesforce上でPardotデータにアクセスするユーザにPardotの権限を割り当てます。

設定画面にて「権限セット」と検索し「権限セット」へ遷移します。
[Pardot]→[割り当ての管理]→[割り当ての追加]とクリックしていきますと、ユーザの選択画面に移りますので、ユーザを選択し保存します。

おわりに

今回はPardot導入時のSalesforce設定を取り上げました。
Pardotの初期設定について少しでもお役立ちになりましたら幸いです。