株式会社クオンツ– Author –

Salesforce 認定資格の1つである「Salesforce 認定 AI スペシャリスト」を受験し、無事に合格いたしました。 この記事では、これから受験される方などに向けて、受験までに行った学習方法などをご紹介します。

Salesforce（セールスフォース）とGmailを利用するときに、双方のシステムを行き来しながら作業を進めていませんか？ SalesforceとGmailは、Gmailインテグレーション機能を使用することで、システム間でデータの連携ができ、より効率的に業務を進められる...

Salesforce（セールスフォース）のアンケート機能は、以下のようなシーンに活躍します。 顧客満足度を知りたい 社員の職場に対する満足度を知りたい 社内または社外へ匿名アンケートを実施したい Salesforceのアンケート機能であるSalesforce Surveys（セ...

顧客管理や営業活動でのデータ入力を行ううえで、ページ上で不要な項目が多い場合、どの項目を入力すればよいのか分からない状況に陥り、入力精度を悪化させる原因となります。 今回ご紹介するSalesforce（セールスフォース）の動的フォームは、ユーザーの...

売上予測とは、一定期間における将来の売上の予測を立てることを言います。企業は正しい売上予測を行うことで、収益化につながるビジネス計画を立てることができます。 しかし、正確な売上予測を行うことは難しく、何をすればいいのかわからないといった悩...

Salesforce（セールスフォース）の項目変更履歴は、特定のレコードの編集内容を履歴に残して記録できる機能です。蓄積された変更履歴を管理しておくことで、過去のデータが一目でわかり、業務改善につなげることもできます。 本記事では、Salesforceの項目...

こんにちは、Salesforce第一事業部の福野です。 クオンツでは、エンジニアの育成や技術力の向上を目的として、各種 Salesforce イベントへの参加を業務の一環として推進しています。 今回、2024年9月17日から19日の3日間にわたりアメリカ・サンフランシス...

Salesforce（セールスフォース）とGoogleスプレッドシートを連携してデータの処理を行う場合は、Salesforce Connector（Data Connector for Salesforce）の利用がおすすめです。 Googleスプレッドシートとの連携だけでなく、データの抽出や自動更新まで、...

Salesforce（セールスフォース）のデータインポートウィザードとは、大量の外部データを自動で一括インポートできるツールです。Excel（エクセル）やGoogleスプレッドシートで作成したレコードを、CSV形式ファイルから直接インポートできます。 本記事では...

Salesforce（セールスフォース）の見積機能を有効化すれば、見積書が簡単に作成できます。さらに初回作成時に必要な情報を入力・保存しておけば、次回からよりスムーズに見積作成ができ、非常に便利です。 Salesforceを導入すると、顧客や商談関係の情報を...