Salesforce Salesforce（セールスフォース）とGmail連携で効率化を図る！機能と設定方法を紹介
Salesforce（セールスフォース）とGmailを連携させれば、関連するレコードや顧客情報をお互いのシステム上で紐づけることが可能です。連携にはGmailインテグレーション機能を利用し、業務効率化を図ります。Gmail連携の設定方法や機能の詳細、具体的な活用例について解説します。
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Salesforce Salesforce（セールスフォース）のアンケート機能を解説【概要と作成方法】
Salesforce（セールスフォース）のアンケート機能は、作成から送信、回答の集計・分析までシステム内で一括して行うことが可能です。本記事では、アンケート作成に役立つSalesforce Surveys（サーベイ）の機能や使い方を詳しく解説しています。アンケート実施にかかる時間を短縮し、業務効率化を目指しましょう。
Salesforce Salesforce（セールスフォース）の動的フォームの設定を紹介【表示項目の最適化】
Salesforce（セールスフォース）の動的フォームは、条件に合わせてページ上の項目やセクションをON・OFFに設定できる機能です。動的フォームを利用すれば、ユーザーに必要な項目だけを表示するため、入力ミスを防ぎ作業効率アップにつながります。動的フォームの設定方法や注意点について詳しく解説します。
Salesforce Salesforce（セールスフォース）の売上予測で精度の高い数値を目指そう【機能・使い方】を解説
Salesforce（セールスフォース）の売上予測は、過去のデータをもとに将来の売上高の予測を立てることを指します。企業が継続的な営業収益を目指すためには、売上予測の正確性が非常に重要です。ビジネスの経営戦略を立てるうえで効果的なSalesforceの売上予測機能について、詳細や使い方をわかりやすく解説していきます。
Salesforce Salesforce（セールスフォース）の項目変更履歴の管理方法【設定・確認】注意点も解説
Salesforce（セールスフォース）の項目変更履歴では、選択したレコードの変更内容を追跡して確認することができます。変更した記録はデータとして残るため、項目履歴管理をするうえで大変便利です。項目変更履歴の設定や確認方法、注意点まで詳しく解説します。
Salesforce 【イベントレポート】Salesforce 最大規模の年次イベント『Dreamforce 2024』に参加しました！
今回、2024年9月17日から19日の3日間にわたりアメリカ・サンフランシスコで開催された セールスフォース が主催する最大級の年次イベント「Dreamforce 2024」に、クオンツとして初めて参加しました！
この記事では、3日間の会場の模様をお届けします。
Salesforce Salesforce（セールスフォース）とGoogleスプレッドシートを連携する方法【Salesforce Connectorの使い方】
Salesforce Connectorとは、Salesforce（セールスフォース）とGoogleスプレッドシートを連携させて、データの一括処理や自動更新ができるツールです。Salesforce Connectorの機能を活用すれば、作業効率アップにつながります。スプレッドシートとの連携方法や使い方について、わかりやすく解説します。
Salesforce Salesforce（セールスフォース）のデータインポートウィザードとは？Excelファイルを取り込むときの使い方・注意点を解説
Salesforce（セールスフォース）のデータインポートウィザードとは、外部データを自動でまとめてインポートする機能です。Excel（エクセル）などで作成したCSVファイルを容易にSalesforce内へ取り込むことができます。データインポートウィザードの使い方・注意点を知り、データ入力の負担軽減と業務効率化を図りましょう。
Salesforce 【完全ガイド】Salesforce（セールスフォース）で見積書を作成する方法
Salesforce（セールスフォース）を活用した見積書の作成方法を徹底解説！見積書の作成に必要な商品登録から見積オブジェクト・テンプレートの作成、出力してメール送信までの手順を画像付きでわかりやすくご紹介します。Salesforceを導入して、より簡単に見積書を作成し、業務効率の向上につなげましょう。
Salesforce 【受験体験記】「Salesforce 認定 Data Cloud コンサルタント」に合格しました
Salesforce 認定資格の1つ「Salesforce 認定 Data Cloud コンサルタント」を受験し、無事に合格しました。この記事では、受験までに行った学習方法などをご紹介します。