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Salesforceの入力規則を活用して入力ミスや表記ゆれを防ぎ、データ品質を向上させる方法を解説します。基本概念から設定手順、実務で役立つ具体例、運用上の注意点までを分かりやすく紹介します。 Salesforceを運用していると、入力ミスや入力漏れ、表記の...

Salesforceを運用していると、大量のデータを一括で登録したり更新したりする必要が出てくることがあります。 そのような場合に便利なのがデータローダー(Data Loader)です。 しかし初めて使用する場合は以下のような疑問を持つことも多いのではないでしょ...

Salesforce（セールスフォース）とGmailを利用するときに、双方のシステムを行き来しながら作業を進めていませんか？ SalesforceとGmailは、Gmailインテグレーション機能を使用することで、システム間でデータの連携ができ、より効率的に業務を進められる...

Salesforce（セールスフォース）のアンケート機能は、以下のようなシーンに活躍します。 顧客満足度を知りたい 社員の職場に対する満足度を知りたい 社内または社外へ匿名アンケートを実施したい Salesforceのアンケート機能であるSalesforce Surveys（セ...

顧客管理や営業活動でのデータ入力を行ううえで、ページ上で不要な項目が多い場合、どの項目を入力すればよいのか分からない状況に陥り、入力精度を悪化させる原因となります。 今回ご紹介するSalesforce（セールスフォース）の動的フォームは、ユーザーの...

売上予測とは、一定期間における将来の売上の予測を立てることを言います。企業は正しい売上予測を行うことで、収益化につながるビジネス計画を立てることができます。 しかし、正確な売上予測を行うことは難しく、何をすればいいのかわからないといった悩...

Salesforce（セールスフォース）の項目変更履歴は、特定のレコードの編集内容を履歴に残して記録できる機能です。蓄積された変更履歴を管理しておくことで、過去のデータが一目でわかり、業務改善につなげることもできます。 本記事では、Salesforceの項目...

Salesforce（セールスフォース）とGoogleスプレッドシートを連携してデータの処理を行う場合は、Salesforce Connector（Data Connector for Salesforce）の利用がおすすめです。 Googleスプレッドシートとの連携だけでなく、データの抽出や自動更新まで、...

Salesforce（セールスフォース）のデータインポートウィザードとは、大量の外部データを自動で一括インポートできるツールです。Excel（エクセル）やGoogleスプレッドシートで作成したレコードを、CSV形式ファイルから直接インポートできます。 本記事では...

Salesforce（セールスフォース）の見積機能を有効化すれば、見積書が簡単に作成できます。さらに初回作成時に必要な情報を入力・保存しておけば、次回からよりスムーズに見積作成ができ、非常に便利です。 Salesforceを導入すると、顧客や商談関係の情報を...