【Pardot初期設定】ステップ3：Pardot有効化後のPardot設定

• Salesforce と Pardot のカスタム項目のマッピング
• Pardot と Salesforce ユーザーの接続

Pardot を設定する

Salesforce と Pardot のカスタム項目のマッピング

Salesforceのカスタム項目をPardot側と同期する場合は、Pardotにて対応するカスタム項目の作成と項目のマッピングを行います。

カスタム項目マッピング手順

Salesforceのアプリケーションランチャーから「Pardot」を起動し、タブの[Pardot設定]から、ページ左側メニューの[プロスペクト項目]をクリックし「プロスペクト項目」に遷移します。

[カスタム項目を追加]をクリックするとカスタム項目の作成画面へ遷移しますので、Salesforceカスタム項目と対応するPardotのカスタム項目を作成します。
「salesforce.com 項目名」にて対応するSalesforce項目を指定することでマッピングできます。
他項目を任意の値で設定し、[カスタム項目を作成]をクリックすると作成完了となります。

以上の手順を同期するカスタム項目分繰り返します。

Salesforceカスタム項目のアクセス権確認

Salesforceカスタム項目をマッピングする際は、対象項目がPardotから参照（編集）可能である必要があります。「salesforce.com 項目名」にマッピングする項目が表示されない場合は、対象項目のアクセス権がインテグレーションユーザに付与されているかを確認します。

Salesforce設定画面 オブジェクトマネージャの「項目とリレーション」から対象項目の[項目レベルセキュリティの設定]をクリックします。

項目レベルセキュリティの設定画面より「B2BMA Integration User」の行を確認します。
「参照可能」にチェックが入っていない場合は、チェックを入れ[保存]をクリックします。

数分時間をおいて、カスタム項目の作成画面より「salesforce.com 項目名」にマッピングするSalesforceカスタム項目が表示されることを確認します。

Pardot と Salesforce ユーザーの接続

PardotユーザーとSalesforceユーザーを同期し、SalesforceプロファイルをPardotのユーザーロールへ
割り当てます。

なお、PardotユーザーとSalesforceユーザーの同期につきましては、Pardot導入がSummer’20（2020年07月）以降の場合はデフォルトで有効となっておりますので、紹介は省略いたします。
Salesforceの同期が有効化されていることは、Pardotのアカウント情報の「Salesforceユーザーの同期」項目で確認できます。

SalesforceプロファイルをPardotのユーザーロールに割り当てます。
Pardotタブの[Pardot設定]から、ページ左側メニューの[コネクター]をクリックしますと「コネクター」に遷移します。Salesforceコネクターの歯車アイコンから[設定を編集]→[ユーザの同期]とクリックしプロファイルのマッピング設定画面へ遷移します。

マッピング対象のSalesforceプロファイルにチェックをいれ、対応するPardotロールを選択し保存します。これでユーザロールの割り当てが完了し、ユーザーは通常10分以内に同期されます。