新着記事一覧

はじめに 皆さんこんにちは、奥村です。 前回のブログ「SalesforceとSlackの連携について [Part 2]」では、SalesforceとSlackを連携することで使用可能になる3種類の機能のうち、Slack上からSalesforce レコードを検索・共有する方法をご紹介いたしました...

はじめに 皆さんこんにちは、奥村です。 前回のブログ「SalesforceとSlackの連携について [Part 1]」では、SalesforceとSlackの連携の設定方法をご紹介しました。また、Slackでチャンネルアラートを設定したうえで、Salesforceで取引先のレコードを新規登...

SalesforceとSlackを連携することで、レコード検索・共有やアラート設定、メッセージの送信などができるようになります。本記事ではSalesforce（セールスフォース）とSlack（スラック）の紐づけ方法や連携によってできること、機能などを紹介いたします。

Salesforce（セールスフォース）のメタデータを利用してカスタム項目を一括で作成することができます。本記事では、取引先オブジェクトに「テキスト型」のカスタム項目を一括で作成する方法、項目レベルセキュリティの設定など具体的に紹介します！

Salesforce Authenticator（セールスフォース オーセンティケーター）に接続し、ログインやアカウントを追加したり設定する方法について解説します。多要素認証（MFA）を有効化する方法についても合わせて解説します。

Salesforce（セールスフォース）レポートの基本となる作成方法、表示項目変更などを画像を使って解説します。レポートの項目名の表示を変更したいという要望が多いため、使い方を具体的に紹介します。標準レポートタイプとカスタムレポートタイプの特性についても合わせて解説！

GoogleカレンダーとSalesforce（セールスフォース）を連携させる際、「Einstein活動キャプチャ」を使用して連携をする方法を紹介します。権限設定の割り当てやEinstein活動キャプチャの設定の方法まで画像を使って詳しく解説します。

コストカットや業務効率化など多くのメリットがある電子署名。 しかし便利なサービスであるがゆえに、本格的に導入するとなると、初期費用や月額費用は当然ながら発生します。 そこで今回の記事では、無料で電子署名を利用できる方法や注意点をご紹介しま...

社会的にペーパーレスが推奨される中、さまざまな場面で電子署名が導入されています。 業務効率の向上やコスト削減など多くのメリットがあるものの、電子署名に実際どのような機能があるのか知らない方も多いのではないでしょうか。 そこで本記事では、電...

ペーパーレス化やテレワークの増加により、公的機関の発行書類や企業間の取引において、電子契約の利用が増加しています。 電子契約では電子サインや電子署名が、従来の書面で交わす捺印やサインの役割を担っています。 電子サインや電子署名は、紙代や印...