Salesforce SalesforceとSlackの連携について [Part 2] はじめに 皆さんこんにちは、奥村です。 前回のブログ「SalesforceとSlackの連携について 」で... 2021/12/13 Salesforce
Salesforce SalesforceとSlackを連携するとできることとは?紐づけの方法やアラートなどの設定方法も(セールスフォース) [Part 1] SalesforceとSlackを連携することで、レコード検索・共有やアラート設定、メッセージの送信などができるようになります。本記事ではSalesforce(セールスフォース)とSlack(スラック)の紐づけ方法や連携によってできること、機能などを紹介いたします。 2021/10/21 Salesforce
Salesforce 【Salesforce】メタデータを利用したカスタム項目一括作成方法とは(セールスフォース) Salesforce(セールスフォース)のメタデータを利用してカスタム項目を一括で作成することができます。本記事では、取引先オブジェクトに「テキスト型」のカスタム項目を一括で作成する方法、項目レベルセキュリティの設定など具体的に紹介します! 2021/10/04 Salesforce
Salesforce Salesforce Authenticatorを接続しログイン|アカウント追加 や設定する方法(セールスフォース) Salesforce Authenticator(セールスフォース オーセンティケーター)に接続し、ログインやアカウントを追加したり設定する方法について解説します。多要素認証(MFA)を有効化する方法についても合わせて解説します。 2021/09/27 Salesforce
Salesforce Salesforceレポートの基本|作成方法、表示項目変更を解説(セールスフォース) Salesforce(セールスフォース)レポートの基本となる作成方法、表示項目変更などを画像を使って解説します。レポートの項目名の表示を変更したいという要望が多いため、使い方を具体的に紹介します。標準レポートタイプとカスタムレポートタイプの特性についても合わせて解説! 2021/09/20 Salesforce
Salesforce Einstein活動キャプチャでGoogleカレンダーとSalesforceを同期する方法 GoogleカレンダーとSalesforce(セールスフォース)を連携させる際、「Einstein活動キャプチャ」を使用して連携をする方法を紹介します。権限設定の割り当てやEinstein活動キャプチャの設定の方法まで画像を使って詳しく解説します。 2021/09/13 Salesforce
DocuSign 無料で電子署名が使える具体的な方法と注意点を解説 電子署名は業務効率を向上させるのに便利な一方、費用が発生してしまいます。そこで、無料で利用可能な電子署名サービスと各サービスの特徴をご紹介します。 2021/08/30 DocuSign
DocuSign 電子署名と電子証明書の違いとは|基礎知識や注意点をご紹介 ペーパーレス化によってさまざまな場面で電子署名が導入され、業務効率の向上やコスト削減など多くのメリットがあります。しかし電子署名に実際どのような機能があるのか知らない方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、電子署名の概要や、混同しやすい「電子証明書」との違いについて解説します。 2021/08/23 DocuSign
DocuSign 電子署名と電子サインの違いとは|法的効力や活用方法について解説 ペーパーレス化やテレワークの増加により、公的機関の発行書類や企業間の取引において、電子契約の利用が増加しています。ここでは、つい混同しがちな電子署名と電子サインについて、法的効力や活用シーンなどの観点から違いを解説します。 2021/08/16 DocuSign
Pardot 【Pardot初期設定】ステップ3:Pardot有効化後のPardot設定 rdotの初期設定について、公式ヘルプ “Salesforce-Pardot コネクターv2 実装ガイド”の内容を視覚的にわかりやすく記事にしてみました。今回は実装ガイド最後のステップ、Pardot有効化後のPardot設定について取り上げます。 2021/08/09 Pardot